本月国内现三起非洲猪瘟 猪肉概念股集体“发瘟

       ■ 本报记者 苏启桃

       8月19日,农业农村部新闻办公室发布消息称,江苏省连云港市海州区发生一起生猪非洲猪瘟疫情。截至目前,发病615头,死亡88头。

       事实上,加上8月3日确诊的沈阳市沈北新区非洲猪瘟疫情,和8月16日刚刚确诊的河南郑州双汇发生的疫情,半个月内,我国已经发生了3起非洲猪瘟疫情。

       半月内发生三起非洲猪瘟疫情,尽管不感染人,但已经直接带来A股猪肉概念股集体“发瘟”。

本月国内现三起非洲猪瘟 猪肉概念股集体“发瘟

       猪肉概念集体下挫

       8月20日,受连云港非洲猪瘟疫情消息影响,猪肉概念股纷纷低开下挫,温氏股份、牧原股份、罗牛山、益生股份等跌幅居前。值得注意的是温氏股份,公司有一家子公司叫江苏区域养猪公司,该子公司已经成为年上市肉猪200万头的专业化养猪公司,旗下有一家分公司连云港温氏畜牧有限公司就位于连云港市东海县,与爆发非洲猪瘟疫情的海州区相连,于是其在20日成为猪肉概念股中跌幅最大的个股,受到了“牵连”。

       事实上,自8月16日河南郑州双汇的疫情确认以来,猪肉概念股就应声大跌,当日双汇发展直接跌停,相关个股也未能幸免,此后更是跌跌不休。

       金融投资报记者根据wind数据整理发现,8月16日至8月20日,19只猪肉概念股全军覆没,除了停牌的雏鹰农牧之外,最近三个交易日累计涨幅全部为负,其中尤以牧原股份、罗牛山、天邦股份、温氏股份、益生股份、双汇发展跌幅最甚,3日累计跌幅均在10%以上,其中牧原股份跌15.43%。

       具体而言,股价连续三日下跌的猪肉概念股达到8家,接近一半,领头的依然是牧原股份和罗牛山。


       相关公司纷纷“撇清关系”

       非洲猪瘟疫情增加,股价持续下跌,相关猪肉概念公司紧急发声,除了下属公司被划定为疫点的双汇发展在8月17日发布公告说明事项之外,牧原股份、温氏股份、正邦科技和天邦股份等上市公司陆续发布预防/应对非洲猪瘟疫情的公告。

       早在8月7日,也即国内首例非洲猪瘟疫情发生之后的4天,牧原股份就发布公告称,公司在辽宁省各子公司共存栏12.6万头,其中建平牧原 5.1万头、铁岭牧原4.8万头、阜新牧原2.6万头,但未发生疑似非洲猪瘟疫情,也表示公司将加强内外部生物安全管理防止疫情的发生。

       8月17日,双汇发展发布公告称,旗下的郑州双汇被郑州市政府划定为疫点并实施封锁,封锁时间6周。并称,郑州双汇成立专门机构负责处理此事,同时对该批生猪及圈内待宰的其它生猪共计1362头全部扑杀并进行无害化处理,工厂暂停生产并对厂区内出入人员、车辆、圈舍及有关物品进行彻底消毒。

       紧接着,温氏股份、正邦科技和天邦股份也陆续发公告,纷纷阐释公司生猪养殖点,表示公司密切关注疫情、做好预防和应对措施,再澄清并未发生疫情。

       值得注意的是,20日股价最受伤的温氏股份盘后再发公告撇清与连云港非洲猪瘟疫情的关系。公司表示,发生疫情的连云港市海州区某养殖场距离公司最近的连云港温氏畜牧有限公司下属种猪场60公里以上,疫情对连云港温氏畜牧有限公司的生产没有造成影响。


       猪周期拐点或提前

       月内发生3起非洲猪瘟疫情,是否会影响猪价?对相关猪肉概念股股价走势带来怎样的影响?

       “其实,8月3日沈阳发生疫情之后,全国生猪出栏价格并未受到负面影响,反而在之前的基础上还继续上行,至8月13日左右达到本轮反弹的新高13.64元/公斤,因为东北生猪市场对全国的影响并不大;8月16日河南疫情发生之后,加速了出栏均价的下行,到目前降至13.34元/公斤。”生猪价格预警分析师冯永辉在接受金融投资报记者采访时告诉记者,自今年5月13日此轮猪周期到达一个阶段最低点9.83元/公斤之后,就开启了近三个月的反弹,涨幅已经达到近40%,而至于非洲猪瘟对未来生猪出栏价的影响会有多大,目前不好判断,还得等待看疫情是否还会扩散以及国家层面对疫情的定级情况。

       长江证券则指出,整体来看,由于非洲猪瘟不为人畜共患,预计并不会对消费造成影响,短期或由于恐慌抛售出现下跌,但整体并不改变猪价原有趋势。且当疫情大规模爆发时散养户或出现主动减产,供给出现下行,有望推动后期猪价上行。

       申万宏源的观点也比较谨慎,认为非洲猪瘟疫情对猪肉消费的影响,短期取决于猪瘟的发展态势。目前来看,非洲猪瘟呈现点状爆发态势,但如果能得到有效控制,对行业需求的影响有限,可客观评估。

       东兴证券分析师郑闵钢也认为,如果疫情大面积爆发,从供给端来看,非洲猪瘟的高死亡率将加速行业产能去化,同时严重打击养殖户的补栏积极性,生猪产品在终端渠道的流通也可能会受到限制。在猪价周期下行的背景下,产能的加速淘汰有望使周期反转提前到来,推动猪价上涨。在其看来,终端消费意愿和能力受到影响之后替代消费抬头,鸡肉制品价格迎来利好。首推替代消费的肉鸡养殖板块,其次推荐具备较强防疫能力的生猪养殖龙头,以及关注动保板块的主题性机会。

       “疫情是被动去产能的重要因素,新一轮猪周期或提前到来:参考2006-07年的蓝耳、2010-11年的仔猪腹泻疫情,两次疫情均对当时的生猪产能造成严重的负面影响,推动新一轮‘猪周期’的开启。”广发证券分析师王乾表示,若本次疫情后续大规模扩散,短期或对需求造成一定的负面影响,中期则有利于母猪产能淘汰,猪价大周期或提前到来;若本次疫情后续得到有效控制,那对产能淘汰的影响较为有限。

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