史上最大IPO阿美石油上市地点成疑

史上最大IPO阿美石油上市地点成疑


随着特朗普当选美国总统,美国政治气候出现微妙变化,沙特将重新评估其对美经济策略,其中就包括是否改变其国家石油公司阿美石油的上市地点。事情源于美国通过的“9·11”法案及沙特对美国当选总统特朗普上台后美国对其态度转变的担忧(特朗普是“9·11”法案的坚定支持者),近期双方在中东地区问题上也爆发矛盾。据知情人士透露,目前沙特正在评估法案的影响,密切观察白宫的表态,并已经暂停了其主权基金的投资计划。截至今年4月,沙特在美持有多达7500亿美元的美国国债及其他美元资产。
 
“9·11”法案重创美沙关系
 
今年9月美国国会强行通过“9·11法案”(《对恐怖主义资助者实行法律制裁法案》,The Justice Against Sponsors of Terrorism Act),该法案允许“9·11”恐怖袭击事件幸存者和遇难者亲属起诉沙特政府。奥巴马曾以国家利益为由否决了“9·11法案”,认为这将开创一个危险的“先例”(破坏主权豁免原则,卷入海外诉讼)。但随后美国国会参众两院以压倒多数推翻了奥巴马对“9·11法案”的否决。
 
鉴于9·11事件19个劫机者中有15个是沙特籍,美国国内要求调查沙特与此恐袭事件联系的呼声一直很高。今年7月,美国会公布了长达28页的涉及“9·11”事件的涉密调查文件,根据联邦调查局和中央情报局的文件和备忘录,一些劫机者在美期间可能与某些和沙特政府有联系的人或组织“有过接触”。但白宫同日强调,文件不会改变美方的既有立场,没有证据显示沙特或该国高官在知情情况下向“9·11”袭击者提供了支持。
 
伊朗核协议及中东战局令双方心存芥蒂
 
去年7月,伊朗核问题六国(美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国)与伊朗终于达成了历史性的全面解决伊朗核问题的协议,将伊朗视为地区最大竞争对手的沙特对此并不满意。虽然上月欧佩克达成了历史性的限产协议,但沙特伊朗两大产油国的貌合神离昭然若揭,双方更是在也门和叙利亚暗自“较劲”。近期沙特可谓诸事不顺,叙利亚战局吃紧,而也门战事则面临军备支持问题,本周美国国防部表示,出于对沙特领导的联军空袭造成也门平民伤亡的担忧,将限制对沙特的军售,令双方的关系出现裂痕。自奥巴马出任总统以来,美国对沙特阿拉伯的军售已经超过1100亿美元,创下两国结盟71年以来的最高纪录。
 
阿美石油上市地点成疑
 
按计划,沙特国家石油公司阿美石油将在明年或者2018年首发上市,募集资金预计将超过1000亿美元,成为史上最大IPO,承销商有望获得10亿美元的天价回报。此前的纪录是阿里巴巴的250亿美元,承销商收获了2.612亿美元承销费。
 
阿美石油的原油储量远远超过任何公司,截至2015年,阿美的原油储量达2616亿桶,排名第二的埃克森美孚储量为132亿桶、雪佛龙的以63亿桶储量排名第三。考虑到沙特此次计划发行阿美石油5%的股份,这个石油“巨无霸”的市值可达2-3万亿美元。目前全球最大市值公司是苹果的6180亿美元,谷歌母公司Alphabet以5550亿美元紧随其后,而埃克森美孚的市值“仅”3770亿美元。
 
 
 
沙特此前已经与包括纽交所、伦交所在内的多家交易所就上市问题进行了沟通,如今沙特方面担心“9·11”法案实施后本国资产将会受司法判决的影响,这也令阿美能否在纽交所上市成为疑问,虽然纽交所是综合条件最合适的。现在沙特的对美投资策略也正成为双方外交关系角力的重点。
 
此前多位国会大佬曾暗示希望大选后能对“911法案”进行适当软化,其中就包括参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔(Mitch McConnell),当时民主党总统候选人希拉里是赢得大选的最大热门,如今特朗普成为了当选总统。特朗普曾炮轰奥巴马否决“9·11”法案,认为这是其执政期间最差的决定之一,并扬言只要当选总统,会在第一时间签署批准“9·11”法案。
 
特朗普的能源政策也令沙特头疼,竞选时他曾表示将增加本土原油生产,并限制原油进口。沙特能源部长法利赫上月曾警告称,若特朗普上任后不再从沙特进口石油,美国经济的健康发展将受到损害,并指出特朗普将明白“禁止任何产品的贸易都是不健康的”。对此特朗普首席能源顾问,大陆资源首席执行官哈姆(Harold Hamm)上周在标普全球普氏能源展望论坛表示,2017年美国原油产量不会从当前水平大幅增长,如果美国全力投入原油生产,产量可能翻番至2000万桶/天,言外之意美国完全能自给自足。
 
未雨绸缪,沙特逐渐调整投资策略
 
近两年油价的暴跌让原本充裕的沙特财政捉襟见肘,为了逐渐摆脱经济对石油的依赖并实现经济多元化,沙特在今年4月推出了以“活力社会、繁荣经济、雄心国家”为主题的《愿景2030》经济计划,确定了“阿拉伯与伊斯兰世界的心脏、全球性投资强国、亚欧非枢纽”等三大远景目标。阿美石油上市是《愿景2030》的重要组成部分,募集资金将支持其国内及海外的投资。
 
今年6月,沙特主权财富基金向打车应用鼻祖Uber注资35亿美元,这也是Uber迄今为止获得的单笔最大融资。分析指出,沙特这笔投资看重了Uber一贯以来对于拓展交通模式的追求及创新创业理念的推崇,并希望对提升沙特女性就业率有所帮助。同月沙特副王储萨尔曼( Mohammed bin Salman)多次与硅谷的顶级风投会晤,暗示准备进行更多类似于Uber的投资。
 
 
 
9月美国国会推翻奥巴马否决“911法案”的消息传来,沙特开始调整其投资方向。10月沙特决定与日本软银合作成立1000亿美元的科技投资基金软银视野基金(SoftBank Vision Fund),沙特主权财富基金将投资450亿美元。该基金计划10年内成为全球科技领域最大的投资者,助力推进科技革命。这样一来,沙特可以通过基金对美科技公司进行投资,避免直接投资可能造成的各种麻烦,同时借助基金与全球顶级企业达成战略合作机会也是沙特所看重的。
 
现在看来沙特的决定是有远见的,其对软银的投资将部分转化为软银对美国的投资。12月6日美国当选总统特朗普破例高规格接待软银CEO孙正义,会唔会特朗普向记者宣布,软银将向美国投资500亿美元,并创造5万新的就业岗位,而这笔钱将来源于软银视野基金。
 
沙特是美国在中东地区最重要的盟友之一,特朗普上任后双方关系是否会发生微妙变化,只有留待时间来揭晓了。
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