年内募资近千亿 券商多路齐发补充资本金

证券公司正在掀起一股募集资金、补充资本金的热潮。

国泰君安证券股份有限公司3月20日发布公告,公开发行2018年公司债券(第一期),基础发行规模为30亿元,可超额配售不超过20亿元。光大证券也于同日发布公告,非公开发行的短期公司债券(2018年第一期)已于3月19日完成发行,实际发行规模为8亿元,期限为1年期,利率为5.22%。

今年以来,各大券商纷纷通过发行公司债券、次级债以及短期融资券等形式补充资本金。据记者不完全统计,截至3月20日,今年已有中信证券、招商证券、海通证券等数十家券商共计募资约900亿元。此外,2018年首家上市券商华西证券,也通过股权融资募集资金逾49亿元。这说明证券公司正在千方百计增加资本金。

从融资方式看,多数券商选择公司债为增资手段。

中国银河证券3月15日公告,公开发行的2018年公司债券(第一期)已于3月14日结束,实际发行规模25亿元,最终票面利率为5.15%。 算上早前非公开发行的公司债券,两个品种合计发行50亿元。

海通证券分别于3月5日及3月19日,面向合格投资者公开发行2018年公司债券第一期及第二期。两期债券发行额度均控制在30亿元上下。

此外,招商证券、方正证券、浙商证券、华泰证券发行了次级债。招商证券发行规模最大,两期债券合计募集67.9亿元。

而在银行间市场,不少券商发行了短期融资券。具体来说,东北证券合计发行规模为35亿元,中信证券合计发行规模为90亿元,国泰君安合计发行规模为65亿元。

开源证券研究所指出,身处资本密集型行业,证券公司的资本实力是公司竞争力和发展的重要砝码。尤其是在经纪业务、投资业务等传统强项收入下滑的背景下,扩大融资融券、股票质押等业务规模,拓展投资银行、资产管理及海外市场等业务空间,已经成为各家券商增加收入、稳定经营业绩的重要方向。而这些业务的拓展,都需要充沛的资金支持。

从另一方面来看,2017年7月证监会发布修订后的《证券公司分类监管规定》,大幅提高净资本加分门槛。这意味着有着充足资本金的券商能获得更多的加分,并获得后续更大的业务发展空间。

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