腾讯绩后券商趁势大幅调高目标价 花旗最牛高看

据香港经济日报报道,腾讯(00700)业绩后光芒四射,券商爱斗牛,就算股价未升到目标价,大升目标40、50元亦视之等闲;并善用基本预测与最乐观场景预测,花旗指最乐观可见606元,狂牛有望带领大市破关。

   腾讯绩后券商趁势大幅调高目标价 花旗最牛高看 股价全日维持狂热,憧憬再战新高。腾讯第三季交出非通用会计纯利170.7亿元人民币,按年增长45%,胜市场预期,股价即大升8.8元或2.3%,收复业绩前的失地,收报391.8元,创下收市新高,成交逾127亿元。

腾讯在美挂牌的预托证券(ADR)折算最高曾见400.9港元,创出即市新高,截至本港今晨零时,折算报400.7港元,较港收市价高8.9元,成交5.7亿元。

投资界普遍认为,腾讯在手游及视频的业务表现亮丽,加上预期业务能够支持未来的增长,齐齐上调目标价,以基本预测计,招商证券(600999,股吧)(香港)的500元目标价最牛;其次是花旗的482元。

值得一提的是,花旗目标价是按照明年市盈率38倍作计算,假若进入牛市,市盈率估计达至40倍,即每股盈利达11.3元,目标价可以达至606元,较昨日收市价有近55%的升幅。 腾讯绩后券商趁势大幅调高目标价 花旗最牛高看  

手游收入 券商上调预测

招商证券(香港)报告指出,腾讯第三季表现超预期,主要受惠于手游业务的贡献,特别是王牌手游"王者荣耀",加上即将推出大热的生存射击类手游"光荣使命",以及一系列正待推出的大作(包括"天堂2:革命"及"剑网3:指尖江湖"),故将今年至2019年手游收入预测上调2%、11%及11%。

对于生存射击类手游的推出,大和相信,凭借腾讯在射击类游戏的经验,以及其在中国社交网络的庞大覆盖下,"光荣使命"和同类的"穿越火线:荒岛特训"这两款手游,成功的机会很大,预期可成为短期的推动力。

扩视频团队 增持价值IP

截至9月30日止,腾讯视频付费用户达4,300万户,按年增长逾倍,业务收入在流量增加下,增长按年超过1倍,相信已成为行业第一。野村指出,虽然腾讯视频仍在亏损,但其在吸引用户及使用时间上是腾讯第二大的应用,故集团将持续扩大制作团队,以累积更多自制内容及有价值的IP(知识产权)。

富瑞指,腾讯持续执行跨媒体IP战略,透过加强自制节目、与领先制作公司合作、以及发挥阅文(00772)IP源头的能力。投资界亦相信,随着更多的自制内容出现,腾讯便可提供更全面的产品,从而推动付费用户增长,并带动视频广告的收入。

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